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    超30%营收被四大巨头拿走 白酒业还有哪些红利?

    酒业新闻

    2021-01-13 10:37:14

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    最近,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒陆续发布2020年度业绩预告,不出意外,这四家酒企均实现了营收和归属于上市公司股东净利润的双增长。从数字方面来看,我们发现,品牌集中度的加速和加剧已经成为不争的事实。

    1、从量变到质变,

    白酒进入两极分化、局部繁荣

    四大酒企中,泸州老窖并未明确公布自己2020年的营收数据,但根据其公司公告,2019年营收为158.17亿元,2020年前三季度营收为115.99亿元,2020年度业绩同比上升。

    山西汾酒2019年的营收数据为118.89亿元,按其公布的2020年业绩预告增长幅度来推算,其2020年营收为138亿元~141亿元(具体请以上市公司公布数据为准)。

    由此我们来推算,四家白酒上市公司2020年的营业收入已经超过了1800亿元。此前,有公开数据显示,2020年1~11月,规模以上白酒企业累计完成销售收入5059.85亿元,据不完全推算,四大酒企2020年的营收大概能占白酒整体营收的三分之一。

    “白酒在2020年两极分化、局部繁荣的特点十分明显”,北京君度卓越咨询董事长林枫说到,“深层次原因在于两个方面。一方面是竞争红利,原来一线名酒擅长品牌做战,但是市场能力比较弱,不过经历了行业调整期后,它们的市场运营能力不断加强,并且市场下沉做得越来越好,抢占了不少区域酒企的空间,再加上消费者越来越理性,对品牌的依赖度不断提高,使一线名酒的占有率进一步提高;另一方面是消费红利,白酒这一周期还没走完,再加上经济层面的因素,白酒触发了金融属性,业外资本不断涌入,不少人才也进入白酒产业,这些都造成了品牌集中度的提高。”在林枫看来,竞争和消费红利让头部企业的市场能力越来越强,所以它们的蛋糕占比也越来越大。

    “从宏观层面来看,这是一个行业自由竞争的必然结果,也是行业走向成熟的重要标志。”智达天下营销顾问机构总经理苑继明表示。他认为,2013年以后,在经济新常态、三公消费受限等综合背景条件下,白酒行业尤其传统名酒企业的市场化意识和机制被充分激活,市场的挤压式竞争愈演愈烈,市场份额和优质资源向头部企业集中,就成为必然。

    再从微观层面来看,行业集中度提高的背后,也是消费端的趋势演变和主体企业主动作为的结果。消费升级和消费者主权时代的来临,使得消费者对一瓶“好酒”的定义和理解能力大大提高,在购买选择上自然倾向有着更强品质背书的优质品牌。另外以头部名酒为代表的传统优势酒企纷纷进行产品下沉、市场下沉、管理下沉等,也收割了大量地方品牌的份额,加速了市场的集中化。

    2、继续演进,

    现阶段集中化呈现哪些特点和趋势?

    事实上,集中度在近几年来的提及率非常高,这一观点得到了苑继明的认可,他表示,从2013年白酒业进入调整期以来,集中度提高就一直是主旋律,其中表现出来的头部活跃、竞争分化、强者恒强等,都是对集中化的不同描述而已。

    那么,如今产业集中度呈现出什么哪些趋势?苑继明认为,在2020年这样一个极端年份下,头部白酒企业仍能保持不错的营收和利润增长,说明白酒的行业集中化已经到达一个量变到质变的标志性节点,如果按照CR8的总份额来衡量,白酒业已呈现出一种“寡占”特征(按照对行业集中度一般界定,CR8超过40%即为寡占竞争市场)。

    “需要说明,目前对行业集中度的判断,主要还是基于‘产值’这个维度,如果从绝对消费量上来看,大量的地方酒企和中低端品牌依然占据着可观的消费端份额,‘群众基础’仍然广泛,尚难以真正出现‘强者通吃’的局面。”苑继明提到,另外从白酒本身的属性上讲,其又是一个融合了品质风格、产区特色、地理风物、人文历史等等的综合所在,虽然不同品牌间存在较强的替代性,但多元化需求和多样化消费将是长期存在的,这也为不同体量、品类、特色的酒企和品牌共存提供了可能。

    苑继明认为,未来白酒行业的集中化趋势还会继续演进,直至不同规模和类型企业群体间会达到一个相对稳定的均衡状态。但多层次、多元化、多姿态共存,也将是行业的长期基本面。

    3、2021年集中加剧,

    白酒哪些红利值得关注?

    尽管只有四家白酒上市公司发布了业绩预告,但是从19家白酒上市公司发布的2020年前三季度报来看,品牌集中度现象已经十分明显。

    “2021年会加速形成头部集中的现象,速度高于2020年。”北京正一堂咨询机构董事长杨光表示,同时他提到,事实上2020年和2019年相比,“大头部”集中现象就已经很明显了,如今白酒的三大香型龙头企业公布的业绩预告也说明这一切,营收和利润都在向他们集中。

    那么,未来白酒的红利应如何夺?杨光的观点是,如果做不了“大头部”,省级龙头酒企就要加速做“小头部”。而对于其他酒企来说,就要继续走创新求变之路。

    创新求路的路径,在杨光看来有两条。一是味觉上的创新,要做味觉革命,消费者未来在口感上的体验会加剧,就像当年洋河创新提出“绵柔”口感,在新的消费需求下,会有新的口感和酒体诞生;

    二是模式的创新,从渠道层面来看,白酒走过了从商超到酒店再到烟酒店的道路,现在应该进入到以消费意见领袖为主的创新了,谁先抓住这些意见领袖,谁就能最先成功。专业主义变得更加重要,要真正研究产业和消费者层面的变化,这样才能把握未来。

    林枫也提到,白酒这一轮的周期还正在进行,行业集中度的红利正在闪现,酒企要注意增强自己的竞争力。

    来源:酒说


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