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    中国拉低全球葡萄酒消费,OIV敲响警钟

    酒业新闻

    2021-07-14 15:34:03

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    4月20日,国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)发布了2020年全球葡萄酒行业最新预测数据。

    这一年,蔓延全球的新冠疫情给行业带来了严重影响。从世界范围来看,葡萄酒产量增加了,消费却减少了,中国葡萄酒产量和消费的急剧下降拉低了全球数据。2020年,全球葡萄酒消费量下降了2.8%,这是连续第三年下降,处于2002年以来的最低水平,主要原因是作为第六大葡萄酒市场的中国急剧下降了17.4%。中国葡萄酒产量约为6.6亿升,相比2019年下降16%,这是连续第四年产量出现急剧下降。OIV称,这一系列连续的信号表明中国葡萄酒行业的发展可能比以往预期的更加不确定。

    种植:中国葡萄园面积全球第三2020年全球葡萄种植面积(包括葡萄酒、果汁、鲜食葡萄和葡萄干各类用途,以及尚未投入生产的葡萄树)预估数据为730万公顷。虽然这一数字自2017年以来似乎一直稳定,但各国情况千差万别。

    欧盟国家葡萄种植面积总体稳定,连续第7年保持在330万公顷。自2015年以来,由于欧盟对葡萄种植的控制,葡萄园面积一直保持了拔除和增种之间的平衡。葡萄种植面积最大的是西班牙(96.1万公顷,较2019年下降0.6%),其次是法国(79.7万公顷,增长0.4%)和意大利(71.9万公顷,增长0.8%)。土耳其位列全球第五,2020年其葡萄园面积下降1.1%至43.1万公顷。这是土耳其连续第7年缩小葡萄种植面积,自2013年以来下降超过7万公顷。在东亚地区,经过2000-2015年的大幅扩张之后,中国葡萄种植面积连续第5年增长放缓,2020年为78.5万公顷,较2019年增长0.6%。中国第三次全国农业普查的结果对葡萄种植面积数据进行了重大修改,因此,2019年和2020年中国的葡萄种植面积位列全球第三,仅次于西班牙和法国。美国自2013年以来葡萄种植面积一直在减少,2020年约为40.5万公顷。这种下降趋势,特别是2018年的急剧下降,与该国改善葡萄供应过剩状况的举措有关。从南半球来看,南美地区2020年葡萄种植面积连续第五年呈下降趋势。葡萄种植面积最大的阿根廷自2014年以来年均增长率为1%,但2020年下降了0.2%,达到21.5万公顷。同样,2020年智利葡萄种植面积减少了1.2%,约为20.7万公顷。在大洋洲,澳大利亚葡萄种植面积保持不变,为14.6万公顷,新西兰连续第三年保持增长,2020年增长2%,达到4万公顷的历史高点。

    产量:中国急剧下降释放不确定信号

    2020年,全球葡萄酒产量(不包括果汁和果泥)估计为260亿升,与2019年相比上升1%,增加了近3亿升。总体而言,在经过了2017和2018年连续两个波动年份之后,2020年与2019年全球葡萄酒产量水平相近,可以将其定义为“略低于平均水平”。从北半球产酒国来看,欧盟国家2020年的葡萄酒产量估计为165亿升,较产量较低的2019年增长8%,增加了12亿升。 欧盟通过提供补贴来调节产量,2019年意大利、法国和西班牙三个国家的产量分别比高产量的2018年下降了13%、15%和25%。2020年,意大利(49.1升,增3%),法国(46.6亿升,增11%)和西班牙(40.7亿升,增21%)三个国家的产量合计占全球葡萄酒总产量的53%。欧盟其他主要产酒国,除德国(增2%,达8.4亿升)之外,均相对于2019年有所下降。摩尔多瓦由于干旱,2020年葡萄酒产量下降37%,为0.9亿升。格鲁吉亚比2019年约增长了2%,达到1.8亿升,比5年平均水平高出37%。亚洲方面,中国可获取的新数据显示,2020年葡萄酒产量约为6.6亿升,相比2019年下降16%,这是中国连续第四年葡萄酒产量出现急剧下降。这一系列连续的信号表明中国葡萄酒行业的发展可能比以前预期的更加不确定。造成这种下降趋势的一个原因可能是中国面临的结构性问题(例如困难的气候条件、技术限制和整体生产率低下),使得中国葡萄酒产业的竞争力低于进口葡萄酒。北美方面,美国葡萄酒产量约为22.8亿升,与2019年相比下降11%。 在南美,受厄尔尼诺现象造成的不利天气影响,2020年葡萄酒总产量较2019年显著下降。阿根廷(降17%,10.8亿升)和智利(降13%,10.3亿升)的葡萄酒产量不仅比2019年显著下降,而且也大大低于其五年平均水平(分别减少13 %和10%)。大洋洲方面,澳大利亚葡萄酒产量连续第三年下降,较2019年下降11%,为10.6亿升,这也是近十年来的最低水平。新西兰为3.3亿升,与2019年相比增长了11%,达到历史高点。

    消费:中国的快速增长或到尽头

    2020年全球葡萄酒消费量预估为234亿升,比2019年下降3%,减少了7亿升,与2008-2009年全球金融危机期间减少的消费量相当。 尽管这是自2002年以来记录的最低消费水平,但鉴于2020年新冠疫情带来的不确定性,这些数字仍表明,葡萄酒相对于其他商品而言的表现并不逊色。值得注意的是,中国葡萄酒消费量的显著变化已使中国成为过去几年中全球消费量下降的主要驱动力。这些变化可能与诸如封锁措施、餐饮娱乐渠道关闭和旅游业停滞等因素有关。2020年,占世界葡萄酒消费量48%的欧盟国家消费了约112亿升,与2019年持平。法国的葡萄酒消费水平与2019年相比保持不变,为24.7亿升,但比五年平均水平下降了7.8%。作为欧盟第二大市场的意大利,以24.5亿升的消费量创下了过去十年中的最高消费水平,比2019年增长7.5%,比五年平均水平增长了10%。德国继续保持其在欧盟第三大消费国的地位(全球排名第四),在2020年达到了19.8亿升的水平,比2019年增长0.2%。而西班牙在2020年的消费量为9.6亿升,比2019年下降6.8%。美国再次确立了全球最大葡萄酒消费国的地位,2020年约为33亿升,与2019年持平,因此被证明是一个具有抗冲击性的市场,原因可能是相对宽松的封锁措施以及电子商务的显著增长。中国2020年的葡萄酒消费量约为12.4亿升,与2019年相比下降了17.4%。虽然严格的封锁措施使第一季度消费量下降,但考虑到这是连续第三年的急剧下降,始于本世纪初的葡萄酒消费快速增长似乎已到尽头。日本是亚洲第二大消费国,其消费水平连续第七年保持稳定,约为3.5亿升。在南美,2020年的总体葡萄酒消费量与2019年相比有所增加。阿根廷葡萄酒消费量为9.4亿升,相比2019年增长了6.5%。巴西的葡萄酒消费量增长18.4%,达到4.3亿升,为2000年来的最高水平。智利的葡萄酒消费量为1.8亿升,比2019年高1.4%,但仍比其五年平均水平低20.2%。南非的葡萄酒消费量比2019年下降了19.4%,至3.1亿升,为近20年的最低点。

     

    出口:疫情和关税致贸易萎缩 


    在深受疫情困扰的2020年,全球葡萄酒出口总量略有萎缩,达到105.8亿升,较2019年下降1.7%,出口额下降6.7%,为296亿欧元。这一结果来自于多种因素的综合作用。除全球市场遭受疫情的严重打击之外,政治紧张局势带来的贸易壁垒也造成了影响,例如美国对欧盟国家实施的报复性贸易关税,中国对澳大利亚葡萄酒提高关税以及英国退欧带来的与欧盟国家进行贸易的不确定性。 按数量计算,意大利是最大的葡萄酒出口国,占全球市场的20%,出口量20.8亿升,降2.4%。按金额计算,法国再次成为世界第一大葡萄酒出口国,出口额为87亿欧元,较2019年下降10.8%,减少11亿欧元。除法国外,德国、意大利、智利、美国等主要出口国的贸易额普遍出现大幅下降,录得升值的只有新西兰(增4,900万欧元,升4%)和葡萄牙(增2,700万欧元,升3%)。2020年,全球葡萄酒贸易再次由意大利、西班牙和法国三个欧盟国家主导,这三个国家合计出口了54.6亿升葡萄酒,占全球出口总量的52%,但较2019年下降了1亿升,当时占比为53%。法国、意大利和西班牙的出口额也在2020年分别达到87亿欧元、62亿欧元和26亿欧元,占2020年葡萄酒出口总值的59%。在大洋洲,澳大利亚(升0.5%,7.5亿升)和新西兰(升6.0%,2.9亿升)出口量均出现了增长。然而,就价值而言,新西兰(升4.5%,11亿欧元)相校于2019年有所增长,而澳大利亚(降2.3%,18亿欧元)有所下降。由于采取了严格的封锁措施(2020年4月起禁止出口酒类5周),南非出口量下降了11.9%至3.6亿升,而出口额增长了9.3%至5.35亿欧元。

    起泡酒下降,盒中袋异军突起。按产品类型划分,瓶装葡萄酒(<2升)占2020年全球贸易量的53%,与最近两年的记录一致。瓶装葡萄酒占2020年全球出口葡萄酒出口总额的70%。在主要出口国中,葡萄牙(81%),德国(73%),法国(71%)和意大利(59%)的瓶装出口份额非常高。就价值而言,葡萄牙(92%)、阿根廷(89%)、智利(81%)和澳大利亚(77%)的瓶装葡萄酒出口额占比最高。

    起泡酒的表现不佳,出口量和出口额分别下跌5%和15%。这一深受疫情因扰的年份不允许进行许多庆祝和社交活动,因此限制了全世界对起泡酒的需求。2020年,意大利、法国和西班牙的出口份额分别占总量的20%、13%和8%,与2019年相比分别减少了2%、13%和5%。2020年,起泡酒占全球出口量的9%,占全球出口额的19%。与此相反的情况是,装在容量超过2升但少于10升容器中的葡萄酒贸易更为广泛。盒中袋葡萄酒类别虽然仅占全球出口量的4%,占总出口额的2%,出口量增长了12%,出口额增长了8%。2020年散装葡萄酒(> 10升)的出口量保持稳定,出口额较2019年增长4%。散装酒出口量占比最大的国家是美国(63%)、西班牙(53%),澳大利亚(51%)和南非(46%)。虽然散装葡萄酒占世界葡萄酒总出口量的34%,但仅占葡萄酒出口总值的9%。

    进口:中国市场量额双降

    2020年葡萄酒进口量排在前三位的国家分别是英国、德国和美国,合计进口量为41亿升,价值115亿欧元,占全球葡萄酒进口总量的39%,占全球进口总值的38%。2020年按数量计算最大的进口国是英国,为14.6亿升,较2019年增长4%,按价值计算排名第二。进口总额为38亿欧元,较2019年下降4%。就数量而言,德国在2020年主要进口国名单中排名第二,为14.1亿升;在价值方面排名第三,为26亿欧元。尽管出现了下降,美国仍是全球葡萄酒进口额最高的市场。占美国进口总量30%的散装酒在2020年增长了9%。瓶装和起泡酒分别占进口额的72%和22%,与2019年相比分别下降了12%和11%,原因可能是由于从2019年10月开始对某些欧洲葡萄酒提高关税。2020年中国的进口量较2019年下降30%,约为4.3亿升;进口额下降27%,达到16亿欧元。这种急剧下降可能与中国边境的关闭和严格的封锁措施有关。所有类别的葡萄酒进口均大幅下降,占中国进口大部分的瓶装葡萄酒数量下降了32%,价值下降了26%。其他主要国家,俄罗斯(升21%,3.5亿升)、比利时(降4%,3.0亿升)和葡萄牙(降8%,2.7亿升)三个国家的葡萄酒进口额在2020年也分别下降了9%、2%和4%。

    来源:华夏酒报

    作者:徐菲远


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